資料視覺化:用 Google Data Studio 和 Google 試算表打造你的股票資產控管表

幫助了解自己的投資狀況

我在股市中投資了約莫四年才想說要來認真看一下自己在股市中的交易紀錄,看看自己這幾年在股市打滾中到底是賺錢還是虧錢(仔細想想自己之前都沒在認真記真的很誇張)。

費了好一番功夫才把過往的記錄整理在 Excel 內,對於想要一眼看出總損益還是會有一些難度,於是就想到了 Google 提供的免費報表製作工具「Google Data Studio」,可以幫助自己把報表做視覺化。

在產出報表之後對於自己投資狀況和資產配置一目瞭然,雖然投資的結果差強人意,但這就是之前沒有好好紀錄的下場,俗話說的好「沒有好好理財,財就不會理你」。

相信會看這篇文章的人應該就是有想要好好理財的人,接著就讓我來分享我自己做的「資產控管表」吧!

以下的資料是以美股做介紹(最近剛開始入手美股),台股也適用於 Google Finance 函數,但是台股僅限於「上市」的股票,如果為「上櫃或興櫃」則不適用。

資產控管表製作

資產控管表 – Google Data Studio

首先,在做這張資產控管表的時候你要先想自己有哪些原始數據可以利用,也要想一下自己希望在這這張資產控管表表中可以看到哪些資訊。

在原始數據的部分我手上有的就是股票的交易紀錄,再加上 Google 試算表中的 Google Finance 函數就可以直接得到股票的現價、前一天的收盤價和日變化…等等。

視覺化報表中我自己是希望可以一眼看出自己的資產配置狀況、損益。

首先,讓我們來看一下 Google 試算表中需要的原始資料有什麼。

第一步:準備報表的靈魂,填補Google 試算表

在原始資料中主要分為三張必要的工作表,分別是「Transactions(交易紀錄)、Postions(資產部位狀況)、股票詳細資訊」,「SP500、NASDAQ(大盤指數狀況)」這兩張工作表可以視自己的需求加入或改變標的。

「Transactions」工作表中,紀錄了「入金、出金、股利發放、買進和賣出」這幾個重要的資訊,這部分需要手動更新。

Transactions 交易紀錄

「股票詳細資訊」工作表中,我自己是拿來紀錄每個股票代號對應的公司名稱和產業別,方便自己知道自己在各行業投入的資產比例,這部分也需要手動新增。

股票詳細資訊

「Positions」工作表中,則是清楚的讓你知道每支股票的平均成本(Unit Cost)、損益(Capital Gain)、股利(Total Divide)…等資訊,這部份會自動抓取「交易紀錄」工作表和「股票詳細資訊」工作表的資料。

Postions 資產部位狀況

「SP500和NASDAQ」這兩張工作表則是很單純的拿來紀錄近30天大盤指數的變化,來看現在大盤是在盤整、緩跌還是成長。

有了 Google 試算表的原始資料後,接著就可以著手來設計視覺化報表了!

第二步:建立視覺化報表,設計 Google Data Studio

報表的配色是參考美國現在很夯的券商軟體 Robinhood ,比較符合現在年輕人的潮流,再加入自己會在意的資訊,把資料做成一目瞭然的報表。

報表呈現的部分,最上面的區塊為資產整體狀況,包含投入的總金額(出金、入金)、資產總值(股票市值+現金)、日損益。

資產總值

再來是大盤的表現和自己績效的表現,大盤的表現可以視你想要看哪一個大盤的變化來更改 Google 試算表的原始資料,績效表現的部分紀錄了目前的未實現損益、總損益、報酬率和殖利率資訊,可以清楚看到自己投資以來的總報酬狀況。

大盤狀況、績效表現

第三個區塊是目前的持股狀況,包含投資在各行業的市值佔比以及個股的市值佔比,讓自己在做資產配置的時候可以參考自己是不是有太重押在一隻股票上,評估自己有沒有做好分散風險的動作。

資產配置狀況

最後表尾是股利的發放紀錄和自己的交易紀錄,這邊就是單純地列出你在單隻股票總共領到了多少股利以及你每個月總共領了多少股利和近期交易的狀況。

其他紀錄

第三步:現在就來製作你自己的報表

  1. 首先把 投資組合紀錄範本 這個 Google 試算表建立成副本,並把自己歷來的股票交易紀錄包含出、入金紀錄到「Transcations」這個 工作表裡面,並把你所有買賣的股票的資訊紀錄在「股票詳細資訊」。
  2. 再來就是把股票資產管理範本 這個報表建立副本,並且需要重新連結資源,如果你想完全跟我一樣的話就有4張工作表會需要連結。
建立副本要連結 Google Sheet 資料來源

3. 當啷~完成上面的兩個步驟你的報表就完成了!

最難的是 Google 試算表裡的原始資料部分,裡面的資訊都要是正確的你的報表才有價值。

結語

你可以開始自己去發掘視覺化報表的樂趣,想想自己還想知道哪些資料,並把它放進這張報表中。

如果你對報表有什麼想法或是有什麼問題都可以在下方留言跟我分享或討論,預祝大家都可以打到自己的投資目標!

延伸閱讀

Firstrade 海外券商,初入美股的交易心得

參考資料

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使用 DALLE 3 AI 繪圖產生

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